Сборник рассказов в жанре ужасов.
Супруги Григорий и София получают странную посылку — старинную ростовую куклу клоуна. Информация об обратном адресе и отправителе отсутствуют, только прибитый к коробке кусок картона с надписью: "Григорию и Софии" и еще одна записка внутри "От Ваших лучших друзей". София сразу же испытывает к ней отвращение и требует сжечь, чувствуя в ней что-то злое и сверхъестественное.
Студенты Максим и Саня снимают комнату в частном доме на окраине, хозяин дома строго запрещает даже подходить к стальной двери в подвальной комнате.
Цирк «Весельчак» пришёл в город, как внезапная лихорадка. Его разрисованные фургоны и аляповатые шатры выросли на пустыре за ночь, пахнущие пылью, дешёвой конфетной ватой и чем-то ещё — сладковатым и гнилостным, как запоздалый плод. Аня, с лицом, усталым от одинокого материнства, увидела в нём спасение. Свежий восторг для неё, долгожданный смех для дочери. «Просто надо выйти из рутины», — думала она, крепко сжимая маленькую, не желающую идти руку Кати.
Анастасия ненавидела ночные маршрутки. Особенно эту — двадцать восьмую. Она петляла от окраин к вокзалу через весь город, как жилак на исхудавшем теле. Но сегодня, в пятницу, поздно вечером, выбора не было. Такси разоришься, автобусы уже спят. Только эта старая, скрипучая «Газель», пахнущая затхлостью, дешевым табаком и тусклой надеждой.
Сначала был запах. Не резкий, не трупный, а какой-то... кислотно-металлический. Словно кто-то промыл старые медные трубы мощным растворителем. Степан, морщась, спустил воду в раковине — не помогло. Запах висел в воздухе всей квартиры, цепляясь за слизистую.
Послание одержимого монаха, нашедшего один из Артефактов Запределья.
В провинциальном городке Светлогорске участились случаи массовых кошмаров и самоубийств. Местные жители в полнолуние видят на улицах высокую, невероятно худую фигуру с неестественно широкой улыбкой — Усмешку. Питается она не плотью, а конкретным страхом: страхом быть отвергнутым, осмеянным, стать изгоем.
Группа «Горизонт» расследует феномен в заброшенной обсерватории: вся электроника выходит из строя, люди слышат шёпот, а в радиусе километра исчезают все звуки из внешнего мира. Физик Лев Коренев настаивает, что они имеют дело с локальным прорывом Нави -- измерение «пожирает» вибрации, включая звук и свет, чтобы просочиться в нашу реальность.