По рассказам местных в одинокой башне на маленьком парящем острове живет ведьма. Слухи о том, какие ужасы там творятся полнятся день ото дня. Родители пугают детей за непослушание тем, что отдадут их колдунье. Подходить к ее старым тяжелым дверям без веской на то причины может быть опасно. Но однажды на порог ведьмы приходит маленький мальчик и бесстрашно и настойчиво просит научить его колдовству...