Земная Конфедерация решила поглотить небольшой Межпланетный Союз Перфициды, но неожиданно потерпела сокрушительное поражение. Решающую роль в этом сыграл молодой Серафим Летунов военный инженер Серафим Летунов. Как водится, не обошлось без помощи таинственной цивилизации Аархерцев. По сути рожденный заново после космической битвы Серафим отказывается от выгодных предложений и решает стать космоэтнографом. И на это у него есть очень веские причины... Борьба за спасение цивилизаций - Земли и Перфициды - будет им продолжена.
