Рассказ «Портретист» погружает читателя в мрачную атмосферу парижских трущоб, где нищета и голод становятся единственными спутниками детства рассказчика, наделённого природным даром к рисованию. Он находит спасение в портретах. Встреча с Морриган, воплощением красоты, пробуждает в нём не любовь, а губительную одержимость. В порыве безумия, не выдержав отказа, художник уничтожает портрет девушки, и наутро её находят мёртвой — с ранами, в точности повторяющими разрезы на холсте.
