Если бы Уф знал, что его ждет, то он никогда бы не покидал дом. Но он не знал. На севере, среди горных проходов, люди сражаются с многочисленными врагами. Но стены и мечи не спасут от магии. Южнее горных пиков, громадная туча обрушила колдовскую ярость на мирный город. В это же время одинокий странник ищет среди снега и гор спутника, чтобы освободить подземную твердыню. А в надежной крепости красавица Йнари пытается разыскать брата. И каждого из героев ждет долгая дорога.