Нью-Йорк задыхается в серой мороси, а частный детектив Джек Стоун — в безнадёге. Но под маской потрёпанного сыщика скрывается советский разведчик Максим Волков, для которого мир — это поле боя. Очередная шифровка из Центра звучит как бред сумасшедшего.
В игру вступают секретные технологии фазового смещения, таинственные спецгруппы «Моржи» и «Кроты», а координировать безумие поручено элегантной и опасной Светлане.
Стоуну предстоит не только обмануть береговую охрану, но и столкнуться с тем, что не поддаётся логике диалектического материализма. Когда шпионский триллер превращается в мистический кошмар, а за спиной дышат агенты ФБР и нечто гораздо более древнее, выбор остаётся один: идти до конца. Даже если этот конец — на дне Гудзона.