В мире, где древние боги молчат, а равновесие между Явью и Навью трещит по швам, наемник Сумрак продолжает свой поход, чтобы спасти возлюбленную - княжну Ладу и Залесье от армии Чернобога. Но главная битва Сумрака разворачивается в его собственной душе, где живет древняя и хищная Тень — Шептун.
Чтобы спасти княжну Ладу, обладающую даром Живы, Сумрак объединяется с Лютом — воином, проклятым шкурой волка. Вместе они отправляются в опасное путешествие через кишащие нечистью леса и мертвые топи к Железным Горам, где бьется остывающее Сердце Мира. Им предстоит перековать сломанные судьбы, раскрыть древние тайны и решить, достойны ли люди спасения, или миру пора сгореть в огне Чернобога.
Это история о долге, искуплении и о том, что даже во тьме можно найти свет, если готов заплатить за него кровью.