2001 год. Охотники на вампиров похищают маленького Вадима, не подозревая, что в его жилах течет кровь человека и могущественного вампира. Свидетелем кровавой расправы своего отца над похитителями становится пятилетний ребенок. Этот кошмар оставляет на Вадиме глубокую психологическую травму и страшное наследие: один его глаз остается алым, как кровь, а другой — синим, как небо. Он навсегда запомнит золотые клыки отца, осознав, что он сам — наполовину чудовище.
2014 год. Санкт-Петербург. 18-летний Вадим отчаянно пытается жить обычной человеческой жизнью. Он скрывает свою бледность, сверхъестественные способности и пугающую гетерохромию, пытаясь найти спасение в искусстве. В художественном колледже его путь пересекается с яркой и искренней Анастасией, которая становится для него лучом света в темном мире. Но его попытки быть нормальным разбиваются о жестокость однокурсницы Вики, которая издевается над ним и его другом Жаном.
На студенческой вечеринке, когда издевательства Вики.