Старая кошка Анфиса видит в зеркальной створке шкафа свои похороны. Таинственная почтальонша, которая носит бумажные письма, никак не может найти дорогу. А молодого Вову Леонтьева, говорят, сгубила ведьма - но это неправда, потому что люди его видят каждый вечер, едва сядет солнце.
Вокруг поселка горят леса, едкий дым стирает лица и направления. Железный петушок на ржавой карусели пропел второй раз - кто доживет до третьего?
Задымление...