V век нашей эры. В страну Ямато, которая уже совсем скоро станет Японией, прибывает опальный сын знатного китайского вельможи, которого в качестве наказания, сослали в эти земли, чтобы он избежал наказания за совершенное им преступление. Едва ступив на берег таинственного островного государства, молодого человека закручивает водоворот загадочных событий, сверхъестественных встреч и жестокой борьбы местных племен с китайскими завоевателями.