Через 30 лет после своего первого появления на планете Затерянная Земля, командор Космического Патруля, полевой историк и прогрессор Глеб Ветров снова возвращается на Затерянную. Разумеется, вместе со своими женами, светлой эльфой Лориэль и темной эльфой Эолой. Им предстоит выполнить сложнейшую миссию: помочь молодому королю-реформатору провести королевство Риаллон, буквально, по лезвию бритвы, между двумя катастрофами. С одной стороны, попытка резко вытащить средневековое общество на новую ступень чревата обрушением государства в хаос. С другой, зреет заговор поборников сохранения неизменного древнего уклада, вечного повторения одного и того же круговорота событий.
Параллельно с проблемами Затерянной, героям книги придется выяснить до конца природу угрозы из дальнего космоса, чтобы предотвратить уничтожение разумной жизни в двух Вселенных.