Нью-Йорк, 1927 год. Магический мир ликует — наконец-то найден способ контролировать стихийных магических существ, веками угрожавших статуту секретности. Но Филипп Морган, молодой магозоолог из Лондона, не верит в официальную версию. Слишком много странных смертей среди его коллег. Слишком много шепотов о таинственном зверинце, где творятся невозможные вещи.
По заданию Министерства магии он отправляется в Америку, чтобы расследовать исчезновение редчайшего экземпляра — лунного дракона. Но вместо дракона он находит ЕЁ.
Элизабет Блэквуд работает в обычном нью-йоркском зоопарке, скрывая от всех свой магический дар — умение чувствовать магических существ за милю. Она считает себя неудачницей, пока в её жизни не появляется Филипп. Вместе им предстоит раскрыть заговор, который грозит уничтожить равновесие между мирами, спасти магических тварей и понять, что настоящая магия — это не заклинания, а то, что происходит между двумя сердцами, когда они бьются в унисон.
Но сможет ли любовь выжить
