Ибрагим - простой торговец тканями. Многодетный отец и верный муж. Ибрагим пишет историю ордена хуруфитов (14 век), и биографию Наими, основателя мистической секты. Ибрагим отправляется в Баку, в злосчастный город, где великий мистик создал братство, а после был предан и арестован перед своей казнью.