Приграничным городом Ндубара правит Кайо Мафунги. Его утро начинается с музыки волшебной шкатулки и запаха специй, а день обещает служение народу, наблюдение за улицами и заботу о порядке. Но за строгой дисциплиной скрывается глубокая боль – прошло пять лет со дня убийства его жены.
Пока Кайо погружён в личную утрату, город погружается во мрак. Трущобы заполнились нищетой, особняки благородных родов – высокомерием и отчуждённостью, а саванны за стенами готовы обрушить на город ярость диких клинков. Чужеземные пришельцы, магические и смертельные, уже среди жителей. Тело столичного посланника найдено разорванным на части.
Времени на траур больше не осталось – каждый день может стать последним.