Дмитрий, младший царевич, плетёт разведсеть в прифронтовом треугольнике Смоленск–Витебск–Могилёв. Через постель и защиту он завоёвывает местных женщин, но Мыши, Болотные и Западный Рейх готовят ловушку. Брат погибает, столица пала. Дмитрий в плену, но его женщины уже идут за ним.