В глухом лесу, где летний зной дрожит над папоротниками, пропадают мужики. Геральт из Ривии берётся за очередное задание — в деревне сулят хорошую плату за избавление от неведомой напасти. Но в лесной чаще ведьмака ждёт не чудовище, а рыжая, как осенний клён, травница Анна. Она не боится ни жёлтых глаз, ни серебряных шипов. Она угощает его отваром, смотрит с лукавством и говорит такие слова, от которых даже видавший виды ведьмак теряет бдительность. Но где же тогда правда? И кто на самом деле охотится в этом лесу — ведьмак на нечисть или дева с огненными волосами на сердце одинокого охотника?