Уже год придорожная гостиница старой Нэн пустует из-за нового тракта, проложенного к столице. Однако в одну из осенних ночей у порога останавливаются двое всадников. Пожилая хозяйка, слишком обрадовавшись гостям, не сразу понимает, что они не те, за кого себя выдают, и что её семья теперь в опасности.