Поход на великое кладбище окончился ничем. Оказавшись в тупике, Питер находит себя в создании и совершенствовании артефактов. Но спокойная жизнь ему не светит! Враги строят козни, Мастер требует жертв, а мятежники неожиданно объявляют войну чародеям.
Питеру предстоит исследовать новое подземелье древних, поучаствовать в войне и неожиданно для себя встать на путь служения Мглору.
