Юный Тале живет на одной из Высот Горы — в мире где люди могут жить только на той высоте где могут дышать. Снизу простирается ядовитый простор Болот, над которым вдали — такие же горы. И на одной живет девочка, с которой Тале теперь нужно встретиться. Когда-то Летатели на воздушных Шарах связывали разрозненные миры, но теперь появляться они перестали. Что делать — чтобы добраться туда куда добраться можно только по воздуху? Либо ждать пока помогут Летатели — которых теперь, скорее всего, не будет... Либо стать Летателем самому.
