Мир, похожий на начало XX века: дирижабли, заводы, джаз и порох. Но над всем этим — эльфийская аристократия и парящие ковчеги, хранящие древнее зло.
Изабель и Ролан — полукровки, дети эльфийки и смертного. Девять лет назад их деревню сожгли, родителей убили, а самих разлучили. Теперь Изабель — капитан дирижабля «Дельта», который еле держится в воздухе. Она глушит боль прошлого джазом убегая от долгов и проблем, но кража древней статуэтки втягивает её на поиски затерянного в песках города.
В то время как её младший брат Ролан, вырос в эльфийском монастыре с расизмом и рабством как основой порядка: он считает себя чистокровным эльфом, презирает смертных и теперь служит новобранцем легиона. Но прошлое не уходит — и однажды брат с сестрой встретятся.
