Девяностые годы, глухая деревня Каретинская в Архангельской области. Жизнь здесь течёт медленно и однообразно, пока трое местных жителей — учитель физкультуры Степан, водитель молоковоза Борис и продавщица Виктория — не отправляются в лес за грибами. Там они натыкаются на странный кратер с обугленными краями, из которого поднимается жёлтый дым. Вскоре герои понимают, что столкнулись с чем-то необъяснимым: их тела начинают меняться, а сознание заполняют чужие, враждебные мысли.
Тем временем в соседнем посёлке Федотовская электрик Сергей слышит навязчивый шёпот в голове, а трое друзей-охотников находят аналогичный кратер, из которого выползает раненое существо, похожее на человека, но явно инопланетного происхождения. Охотники Антон и Егор подпадают под влияние жёлтого света, превращаясь в безжалостных существ, а их товарищ Василий, единственный оставшийся в здравом уме, вынужден принять отчаянные меры, чтобы остановить заражение.
