В новой реальности Лео просыпается в мире, где все его близкие живы и счастливы, но где нет Леры. Ведомый снами и своим духовным наставником Элтоа, он узнает, что душа Леры была похищена тенями из Теневого Предела. Лео мучительно переживает отсутствие Леры в «новом» мире. Его духовный учитель Элтоа помогает ему вспомнить, что их прошлые жизни были переплетены веками. Лео решает отправиться туда.
Элтоа дарит Лео браслет с духом последнего Небесного дракона — капризного, но могущественного Лориэнса де Астора, который становится его верным спутником.
• Путь к силе: Лео возвращается в Россию к своему названному отцу Виктору. Вместе они отправляются в горы к старцу-отшельнику Давиду. В этом сакральном месте Лео проходит ряд испытаний, чтобы восстановить силы и подготовиться к путешествию в мир теней. Виктор помогает ему, не подозревая, что сам становится частью игры таинственных сил.
Тем временем их давний враг перерождается в демоническом мире Демоном.
