Молодой ученик мага Эмиль приезжает в глухую деревню Валь, чтобы собирать травы для своего учителя. Но вместо спокойной жизни его ждет необычайное происшествие. В деревне пропали на пастбище овцы, ограда вырезана ровным кругом, а воздух пахнет грозой и железом. Местный староста просит разобраться — и Эмиль, полный азарта и неопытности, берётся за дело.