Санкт-Петербург. В галерее на Невском проспекте открывается персональная выставка молодого художника-модерниста Анатолия Богданова — новой звезды мирового арт-пространства. Его картины называют гениальными, пугающими и болезненно живыми. Одни видят в них откровение, другие — безумие.
Молодая журналистка Надежда получает шанс взять эксклюзивное интервью у загадочного художника. После шумной пресс-конференции Богданов приглашает её в свою мастерскую, расположенную в старом заброшенном здании на окраине ночного Петербурга.
Странные предупреждения, исчезнувшие люди, пустынное здание на отшибе и художник, который слишком пристально всматривается в человеческую душу…
Иногда настоящее искусство требует гораздо больше, чем может отдать человек.