Ставший некромантом рептилойд Нарак умеет складывать слова в такие песни, что женщины плачут, а мужчины хмурятся, вспоминая грехи. Но слова не спасают от проблем. Когда погоня загоняет его в крысиные закоулки Нижнего города, а аристокра предлагает сделку: один выстрел из кристалла Силы на балу‑маскараде — и свобода, золото, забвение всех обид. Только в последний момент Нарак понимает: кристалл пуст, а его самого превратили в преступника. Губернатор, чья влажная кожа отливает зеленью морской глубины, а улыбка обещает смерть, не торопится казнить поэта. Он придумал для него кое‑что похуже. Добро пожаловать в Моргистрау — город, где интриги плетутся под музыку, а каждый кристалл Силы может исполнить любую мечту или кошмар.