Антиутопическая повесть... с разумными бобрами.
Глубокий экзистенциальный кризис главного героя Лафферти Бенедонтского заводит его в удивительную, абсурдную, но символическую «страну бобров» Боброляндию и её столицу Бобровице, где злобный тиран Иосия-Рудольф-Исаак Длонов запрягает в телеги, загоняет в концлагеря и «отчитывает» бобров. Лафферти хочет сбежать из Боброляндии и рассказать всем о ней, но Длонов даёт ему задание — он должен найти зайца, единственного разумного зайца и приволочь его Длонову.