Пророчество, данное Исааку в особняке барона, начинает сбываться. Банда Скоморохов бежит из Вранска, но Инквизиция идёт по пятам. Капитан Пал Палыч собирает отряд — по одному безжалостному убийце на каждого члена банды. В маленькой деревушке Вороньи Перья, куда они попадают в ловушку, им предстоит сражаться не только с врагами, но и с собственными страхами.
Филипп пытается держаться, но после событий в Магистрате его мучают видения о Богине Жизни и груз пророчества, которое он принял на себя. Ульяна и Максимилиан, пережившие ад Свалки, теперь должны стать опорой для всей команды. А где-то далеко, в столице, Катя Морфий узнаёт правду о своём отце — и понимает, что мир обречён, если она не вмешается.
Финал книги — коронация нового князя, куда стекаются все правители Румеда. Исаак должен проникнуть туда, чтобы найти ответы. Но именно там, под палящим солнцем, его настигнет человек из пророчества. Смерть будет быстрой. И это только начало.
