Миновало время Превращения. Близится к концу время ученичества молодого дракона. Настает время испытаний, время войны - за Черный клан, за себя, за свой мир. Хотя юный дракон-оборотень Алекс об этом пока не догадывается (да оно и к лучшему...)
Он и не замечает, что сам тоже сильно изменился. Скоро узнает, кто он такой на самом деле...
