Много лет назад на берегах Змеева моря, во время шаманского обряда было случайно пробуждено древнее существо – то ли хищная нечисть, то ли темная богиня, известная как Неспящая. С тех пор она бродит по землям Северной Руси и ее соседей, призывая злых духов, подчиняя себе людей и сокрушая их судьбы.
По ее следу неотступно идет молодой изгнанник, шаман-нойда, потерявший из-за нее своего учителя и свою невесту. Неопытный и неумелый поначалу, он странствует, учится, сражается, и понемногу приобретает славу сильного и опасного чародея...
Судьба сводит его с братьями-близнецами из Новгорода. Нежата – отважный воин, Велько – певец и гусляр. Нойда понимает, что братья – лакомая добыча для Неспящей, которая уже понемногу начала прибирать их к рукам...