Юноша Конан подрабатывает проводником на границе далекой империи.
Поздним вечером, в трактире, пользующемся очень уж дурной славой, его нанимает юноша и даже выплачивает аванс. Но ранним утром к месту встречи приезжает не он, а белокурая надменная красавица, назвавшаяся его сестрой.
