Аким, Тимур и Замир идут к Черному каньону, чтобы найти древние печати и остановить надвигающуюся тьму. Но ущелье охраняют не только суровые скалы: здесь охотится шумлус — оборотень, для которого чародеи лишь сосуды с силой. Когда из тумана выходят оскверненные твари, жаждущие пожрать их, вчерашний враг становится единственным шансом на спасение.