Второй режиссер Софья, разочарованная в современном кинематографе, оказывается в загадочном месте между мирами. После обычного рабочего дня на «Ленфильме» она внезапно обнаруживает себя в совершенно ином пространстве — на съемках фильма, в 1926м году, где царит атмосфера настоящего искусства и творческого единения.