Русь, конец X века. Несмотря на крещение, вера в языческих богов остаётся. Зима пришла лютая и не собирается отступать. В глухой северной деревне, где старые верования ещё не до конца уступили кресту, люди уверены: холод не закончится, пока не будет принесена жертва Карачуну – древнему духу ночи и мороза.
Микула, дружинник князя, возвращается домой после долгих лет войны. Он не верит в сказки о богах леса. Вместо покоя его встречает замерзающая деревня, страх и жребий, который падает на самое дорогое, что у него осталось.
Когда обычай требует человеческой жертвы, а вера не даёт ответа, граница между долгом, страхом и спасением стирается.
