Раз в десять лет жители деревни собирают чёрные перья, чтобы знать, когда пропадёт кто-то из детей. В ту ненастную ночь перьев оказалось достаточно, и на поиски маленькой девочки отправляется её старший брат. Он идёт один сквозь ледяную стужу и такое же ледяное недоверие взрослых — туда, где у заснеженного леса есть опасная невидимая сторона.
С ним кот, которого нельзя приручить, тепло, что требует платы, и обещание вернуть сестру, если он добудет ледяной цветок. Не дав ему растаять.
Побочные линии старших персонажей поднимают взрослые проблемы: отцовство и искупление за ошибку, жажда власти, первая любовь и одиночество, верность возлюбленному, невозможность завести детей, обретение семьи.
Но самое главное — герои так или иначе ищут ответ на вопрос: зачем нам даётся горячее сердце, если мы не можем быть с теми, кого любим.
Для взрослых и детей от 12 лет.