Каждое лето девочка по имени Алиса гостит у своих бабушке с дедушкой. Её единственный друг - сторожевая собака по имени Граф.
Каждую ночь его выпускают погулять, и, сгорая от любопытства, она решила проследить за другом. Она строила множество догадок, куда же он уходит, но реальность превзошла все её даже самые смелые представления.
