В запретную Купальскую ночь грань между мирами истончается, а лесная чаща оживает. Пока молодые люди беззаботно резвятся среди деревьев, мелькая белыми вышитыми сорочками в лунном свете, за ними из темноты наблюдают те, кто веками хранит покой этих мест.
Старый Блудник уже зажёг свой свечной фонарь, Леший тихо скрипит замшелой корой, а Мавка и Водяной спорят о вечных человеческих страстях. Древние духи сходятся на совет у речного омута, решая, как поступить с нарушителями тишины: вмешаться и проучить или позволить их любовной игре закончиться своим чередом?
Атмосферная сказка-зарисовка, финал которой каждый читатель определит для себя сам.
