1939 год. Советский разведчик Кирилл Решетов под видом немецкого искусствоведа направляется к швейцарской границе. Из-за проливного дождя он вынужден просить ночлега в мрачном замке, где живёт затворник, доктор фон Крюгер. Хозяин увлекается биофизикой и туманно рассуждает о «физике воли». Но в секретной лаборатории, происходит нечто, что превращает ночь в борьбу не просто за жизнь, а за саму реальность.
