Герою навязывают учёбу в Лицее Магического Равновесия, решая проблему с зачислением самым неожиданным образом. Появляются новые знакомые и друзья. Некоторые из них входят в круг близких сподвижников самого Короля.
Но и Магический Мир Тёмных Сил не остаётся в сторонке, проявляясь самыми невероятными способами. Всемогущие демоны и другие потусторонние сущности, с завидным постоянством вклиниваются в круг общения героя и порой становятся ему верными товарищами.
Опасные приключения случаются постоянно. Дворовые интриги тоже затрагивают жизнь Нестора. Эгоизм парня постепенно уходит и начинает просыпаться ответственность. Герой продолжает налаживать быт и занимается продвижением новых схем заработка.
Идея о экспедиции к Небесному Архипелагу с Парящими Островами уже зарождается в смелых умах и постепенно обретает реальные очертания.
