Забайкалье. Глухая зима. На старой метеостанции, отрезанной от мира ледяными водами Шилки, бурю пережидают четверо случайных попутчиков. У каждого из них свои демоны, но настоящее зло приходит снаружи. Когда на реку опускается густой, маслянистый туман, ползущий против ветра, обычная ночевка превращается в кошмар. Древний дух, которого местные называют Черным Драконом, вышел на охоту. Он не ломает кости и не оставляет следов, он просто материализует самые жуткие, потаенные страхи. Чтобы дожить до рассвета, героям придется усвоить жестокий урок: полное отсутствие страха — это не дар, а смертный приговор, в то время как паника может стать единственным якорем, удерживающим в реальности.