В северных чащобах Бьярмы, где нечисти больше, чем людей, затерялся царевич Аюр. Три враждующие силы ищут его, стремясь опередить друг друга. Все они на словах желают блага - но каковы их настоящие намерения? Будущее Аратты зависит от того, кто из них найдет Аюра первым...
В землях вендов царевна Аюна, сама того не понимая, вовлечена совсем в другие игры. Князь Станимир занимает все мысли девушки. Он кажется ей избавителем, который вернет ее домой и восстановит в стране мир. Но едва ли стоит верить кому-то в лесном краю, известном как владения оборотней...