Война с демонами позади, но покой — лишь иллюзия. Кири, Каэлин и Марии бегут от преследования Чёрного Дозора, верных псов эльфийского лорда Грейса. Их путь лежит в город зверолюдей Зверинск — последнее убежище, где они могут надеяться на безопасность.
Но старые враги не дремлют. Король Демонов Займер, которого считали поверженным, возвращается, чтобы забрать силу Кири. Тьма внутри мальчика становится всё более ненасытной, угрожая поглотить его самого и всех, кто ему дорог.
Вместе с верным учителем Бернардом и новыми союзниками героям предстоит пройти через смертельные опасности, сделать невозможный выбор и понять, что настоящая сила — не в магии, а в вере друг в друга.
Смогут ли они остановить древнее зло, не потеряв себя? И что станет с теми, кто рискнул всем ради надежды на мир?
