Клоун Михаил Веткин приходит к директору цирка увольняться; он устал от маленькой зарплаты и от того, что его никто не ценит. Однако, директор совсем не хочет отпускать такого ценного сотрудника, ведь он единственный клоун во всем городе!
История о том, как иногда трудно быть смешным, когда на жизнь банально не хватает.