В Эл'Ноларе близость к Лунному котлу определяет силу, власть и почти бессмертие, а Красный бал дарит шанс встретить свою идеальную пару и подняться выше в иерархии кругов.
Ферна Амилия надеется оправдать надежды семьи, но вместо простого союза её ждёт испытание, где на кону окажутся как судьба целого города, так и право на любовь.
