Летняя ночь, запах дыма и страшные сказки деда у костра. Для Саньки это лучшие моменты в жизни. Когда сосед Серафим уходит к проклятому Чёрному озеру и не возвращается, а деда арестовывают по подозрению в убийстве, мальчик решает действовать. Вместе с подругой Катей он отправляется в заброшенную деревню, где по легенде до сих пор бродит утопленница. Вот только озеро помнит всё, а время прощать приходит не для всех…