Питерский студент-толкинист Илья Соколов — тайный эротоман, который подглядывает за девушками в раздевалке толкиенистов. Его слабость известна всем: одни прогоняют, другие позволяют смотреть. Илья балансирует между двумя девушками — доминантной Алисой и нежной Кирой. Осень в Петербурге, дожди, репетиции, флирт и секс, пока гроза не выбрасывает его в другой мир.