Джулия Харт хочет начать новую жизнь. Поэтому странствующий цирк кажется ей почти идеальным местом для нового начала. Яркие костюмы, необычные артисты, постоянные переезды — всё это координально отличается от её прежней скучной жизни.
Но очень скоро девушка понимает, что за красочным фасадом скрывается более мрачная реальность. Она пытается сдружиться с новым коллективом, но чужие скелеты в шкафу ещё никогда не оказывались настолько пугающими.
Однако вместе с новенькой в цирк приходят новые беды. Внутренние распри, попытка похищения, эксплуатация, но что хуже всего - человек в костюме шута, положивший глаз на одного из артистов.
Последнее, чего хотела Джулия, стать участницей игрищ психа в маске, постоянной тревоге и страхе за тех, кого начала считать друзьями. И кто мог знать, что это однажды придёт её к порогу совершенно другого цирка.
