Декабрь 1934 года. Человек из нашего времени, оказавшийся в теле Сталина, получает власть над страной, но не над системой, которая привыкла сама назначать виновных.
Красная армия ещё не пережила будущую чистку. Тухачевский жив и требует перевооружения. Ворошилов защищает свой наркомат. Ягода собирает фамилии командиров, хотя дела против них пока не существует. На заводах гонят брак, секретные расчёты уходят за границу, а в папке Тухачевского появляется лист с номером ещё не совершённого преступления.
Орлов знает, кого история назовёт заговорщиками и расстреляет через несколько лет. Он не знает другого: кто из них действительно готовит удар сейчас.
Чтобы сохранить армию перед войной, ему придётся остановить будущих палачей, проверить тех, кого он собирается спасти, и дать опасным людям больше власти. Но чем сильнее становится Красная армия, тем труднее ответить на главный вопрос: против кого она однажды повернёт оружие?
