Пять лет назад король Антарес повёл десятитысячное войско к Небесным Вратам, чтобы вернуть умершую возлюбленную, — и исчез вместе с армией. Оставшееся без него Лунное Королевство погружается в войны. Орк Фарнах, ещё недавно участвовавший в набеге на людские поселения обезглавленного королевства, попадает в каторжные копи безумного архимага и неожиданно становится вождём беглецов — людей, орков, эльфов и гномов. Паладин Артур после гибели товарищей объявляет магию корнем зла, но сам обретает силу, способную ломать чужую волю. Принц Айрон спасает свою страну от мятежа и армии некромантов, шаг за шагом становясь жёстче тех, кого собирался победить. На разных концах Лаурона бывшие враги заключают союзы, освободители создают новые порядки, а война меняет людей быстрее, чем они успевают понять, кем стали. Здесь победа редко означает спасение — чаще она лишь открывает дорогу следующей войне