Новелла о самом необычном случае в практике следователя Мишина. Собаке жертвы, огромному черному догу, перегрызли горло, да так, что голова была закинута далеко назад, обнажая рваную рану с запекшейся кровью. А сам хозяин пса умер от остановки сердца, никаких ран или следов отравления, ничего. Просто сильный испуг. Что могло испугать так сильно бизнесмена с железными нервами?