Дмитрий Волков — имперский рунолог, носящий в себе древнюю боевую систему «Еретик». После победы над мятежным князем Вяземским он возвращается в столицу, чтобы получить награду, но вместо этого попадает в ловушку, расставленную его заклятым врагом — магистром Третьяковым.
Империя трещит по швам. Император болен, отравлен таинственным ядом, власть узурпирована, а по городу расползаются слухи о "чародее", ворующем детей. Но это лишь страшилки. Настоящий кошмар — Кукловод, загадочная фигура в белой маске, которая знает о системе Дмитрия больше, чем он сам. Она охотится за его сестрой Варей, в которой просыпается древний дар алхимика, и за самим Волковым, чтобы завершить ритуал, способный изменить судьбу мира.
Чтобы выжить, Дмитрию придётся не только сражаться с армиями мятежников и чёрными рунами, но и разобраться в хитросплетениях предательства. Кто из его близких друг, а кто — враг? Кто стоит за Кукловодом? И какой ценой даётся сила, способная сокрушить империю?
